Agroserv Măriuța, deținătorul renumitului brand Lăptăria cu Caimac, a realizat cu succes emisiunea de obligațiuni MILK28E în valoare de 3 milioane de euro, bucurându-se de un interes deosebit din partea investitorilor. Acest pas subliniază încrederea continuă pe care piața o manifestă față de Agroserv Măriuța și modelul său inovativ de afaceri integrat, susține Cornel Dănilă, director general al companiei.

Refinanțarea și strategia de creștere

Fondurile obținute vor fi utilizate în principal pentru refinanțarea obligațiunilor emise în 2020, MILK25E, și asigură respectarea termenului de rambursare programat pentru 2025. Emisiunea actuală, MILK28E, constă în obligațiuni denominate în euro, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro, o dobândă anuală fixă de 9,5%, și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi distribuită investitorilor trimestrial.

„Acest interes ridicat din partea investitorilor reafirmă potențialul nostru de a continua expansiunea în sectorul lactatelor. Colaborarea continuă cu parteneri din piața de capital ne-a permis extinderea și consolidarea brandului nostru”, a adăugat Cornel Dănilă, mulțumind totodată consultanților BTCP, Filip & Company și Cornerstone Communications pentru sprijinul lor.

Contextul tranzacției și succesul plasamentului

Emisiunea de obligațiuni s-a desfășurat între 28 și 30 octombrie 2025 și a fost destinată investitorilor calificați, precum și unui număr maxim de 149 investitori de retail, fiind subscrisă integral. Procesul a fost intermediat de BT Capital Partners S.A., parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, cu Filip & Company asigurând consultanța juridică.

„Această tranzacție confirmă că finanțarea este încă disponibilă pentru companiile ce se evidențiază prin strategii clare, un brand puternic și respect față de investitori”, a declarat Daniela Secară, director general la BT Capital Partners. Ea a subliniat că structura de obligațiuni garantate arată seriozitatea și predictibilitatea Agroserv Măriuța.

Garanțiile și planurile viitoare

MILK28E este una dintre puținele emisiuni de obligațiuni garantate de pe piața de capital din România, având la bază un mix de garanții imobiliare și mobiliare, inclusiv ipoteci pe mai mult de 70 de hectare de teren agricol și creanțe din parteneriate de retail semnificative.

Odată cu succesul plasamentului privat, Agroserv Măriuța intenționează să listeze obligațiunile MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde deja sunt tranzacționate acțiunile sale sub simbolul MILK.

Despre Agroserv Măriuța

Fondată în 1994, Agroserv Măriuța este un exemplu de companie agricolă integrată din România, combinând activitățile de cultivare a terenurilor, creșterea bovinelor și procesarea laptelui. Cu aproximativ 2.800 de hectare de teren lucrat și o fermă de peste 3.000 de vaci Holstein Friesian, compania generează zilnic circa 40 de tone de lapte crud. Începând cu 2018, laptele este procesat sub marca Lăptăria cu Caimac, ce oferă lactate de înaltă calitate pe piața națională, preocupându-se constant de lipsa aditivilor inutili și păstrarea naturaleții produselor sale.