Romgaz, cel mai important producător de gaze naturale din România, a intrat din nou pe piața de capital internațională, lansând o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro, cu termen de maturitate de șase ani și o dobândă fixă. Această mișcare urmărește să asigure finanțarea necesară pentru proiectul offshore Neptun Deep, o inițiativă de amploare în care Romgaz deține o cotă de 50%.

Aceasta este a doua ieșire a Romgaz pe piețele externe de capital, urmând succesul anteriorului împrumut de 500 de milioane de euro lansat în octombrie 2024. Noua obligațiune urmează să ajungă la maturitate în noiembrie 2031, fiind inițiată la 285 de puncte de bază peste reperul mid-swap de șapte ani, ceea ce corespunde unui randament de aproximativ 5,5%. Cu toate acestea, datorită cererii puternice care a atins 4,5 miliarde de euro, randamentul a scăzut la 235 puncte de bază peste valorile MS, fiind în cele din urmă lansată cu o dobândă fixă de 4,75%.

Emiterea obligațiunilor, dedicată exclusiv investitorilor profesioniști, are o valoare nominală de 100.000 de euro, cu multiplicatori de 1.000 de euro, și beneficiază de o garanție senior. Această tranzacție a fost coordonată de un consorțiu internațional de bănci, incluzând BT Capital Partners, Citi, Erste Group, JP Morgan, Raiffeisen Bank International și UniCredit.

La o zi după ce Romgaz și-a anunțat rezultatele operaționale pentru perioada ianuarie-septembrie, acțiunile sale au crescut cu 2,9%, depășind pentru prima oară pragul de 10 lei și aducând capitalizarea de piață la 38,6 miliarde lei. În timpul emisiunii de obligațiuni, acțiunile companiei au mai câștigat 2,5%, urcând capitalizarea la 38,5 miliarde lei, echivalentul a 7,6 miliarde de euro.

Conform raportului preliminar pentru primele nouă luni ale anului, producția totală de hidrocarburi a înregistrat o creștere de 0,61% față de anul precedent, totalizând 23,96 milioane de barili echivalent petrol (bep). În ciuda unui profit net consolidat în scădere, cu 8,6% față de anul anterior, ajungând la 1,68 miliarde lei în primele șase luni din 2025, veniturile Romgaz au crescut cu 7,1%, atingând 4,51 miliarde lei, datorită unei creșteri de 12,3% a livrărilor de gaze.

Statul român, prin intermediul Ministerului Energiei, deține 70% din capitalul companiei, subliniind astfel importanța strategică a Romgaz în sectorul energetic românesc.

(Photo source: Inquam Photos / Adel Al-Haddad)